Vous voulez faire fructifier votre épargne ou payer moins d’impôts.
MAIS
1. Vous avez peur de vous tromper et de tout perdre !
2. Vous ne savez pas quelle option choisir parmi tout ce qui existe…
😵💫 Vous avez sûrement déjà testé plusieurs options…
Vous avez lu tous les blogs et les livres de conseils en investissement, regardez toutes les vidéos YouTube sur le sujet… Résultat ? Vous vous sentez plus perdu que jamais, noyé sous les informations disponibles.
Vous avez ouvert une assurance vie en gestion pilotée, un PEA chez les grands noms du domaine, et quelques comptes titres. Pourtant, ces comptes ne vous rapportent pas grand-chose ou vous ne comprenez pas vraiment comme ça marche…
Le vrai problème, c’est que les informations disponibles et les produits d’épargne en gestion pilotée sont généralistes.
Ces solutions ne sont pas personnalisées à votre situation et à
vos objectifs.
Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs financiers avec votre épargne, vous avez besoin d’une personne qualifiée pour vous accompagner, en individuel.
Bonne nouvelle, je peux vous aider !
Gratuitement et sans engagement, avec un bilan patrimonial. C’est la première étape vers la mise en place de solutions d’investissement personnalisées pour vos objectifs.
Pourquoi faire un bilan patrimonial ?
Fini les questions en suspens, je réponds à toutes vos interrogations au cours de plusieurs rendez-vous individuels entièrement gratuits.
Je vous propose des solutions d’investissements qui correspondent à vos objectifs personnels.
Le bilan patrimonial et les préconisations ne vous engagent à rien, c’est totalement gratuit ! Pourquoi vous priver d’un regard professionnel sur votre situation ?
Je propose des solutions à tiroir, vous mettez en place la totalité ou seulement une partie. Vous gardez la main à tout moment.
Je suis habilité à donner des conseils en investissement auprès de l’AMF et en cas de contrôle, je dois prouver qu’au moins un rendez-vous annuel est réalisé avec chacun de mes clients.
De manière informelle, on fait connaissance. Vous m‘expliquez dans les grandes lignes votre situation personnelle et vos objectifs. Je vous présente le processus d’accompagnement.
Vous me faites parvenir votre dernier avis d’imposition et les documents qui récapitulent votre patrimoine (l’argent placé et vos biens immobiliers), vous remplissez un tableau récapitulatif de vos revenus et dépenses.
Nous discutons en détail de vos objectifs et de votre situation à l’instant T. Mon objectif : avoir une vision précise de qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vos objectifs, votre besoin, vos horizon d'investissement, votre profil investisseur...
À partir de tous ces éléments, je travaille de mon côté pour vous proposer la meilleure stratégie possible.
Ce rendez-vous peut durer plusieurs heures selon l’ampleur de la stratégie à présenter, il peut même parfois être scindé en deux. C’est le moment pendant lequel je présente les solutions que je pense les meilleures pour vous. Je vous explique pour chaque solution les caractéristiques, les avantages et les raisons de mon choix.
Le moment est venu de prendre vos décisions en fonction des éléments que je vous aurais apportés. Puis, nous mettons en place les solutions préconisées.
Je reste votre conseiller sans limite de temps, c’est un accompagnement à vie, nous avons au minimum un rendez-vous annuel pour discuter de vos placements financiers, l'impact sur votre fiscalité et le suivi de vos objectifs. C’est une obligation légale, je dois être en mesure de prouver ceci en cas de contrôle par l’AMF.
Je les ai accompagnés vers l’indépendance financière
Aurélien Tardy a su me proposer des solutions adaptées et personnalisées grâce à son écoute empathique et sa connaissance des produits financiers.
Il a su prendre en compte mes besoins d'investissement en me proposant des solutions en adéquation avec mes valeurs et mes attentes.
Il est très disponible et efficace (tout peut être fait à distance facilement), et il est très clair dans ses explications même lorsque l'on n'est peu renseignée sur ces sujets. Je le recommande vivement, quelque soit vos besoins d'investissement.
Aurélien n’a pas cherché à me vendre « à tout prix » un produit. Il a été à l’écoute de mes besoins, mes problématiques et m’a proposé des solutions correspondantes à mes attentes.
J’ai découvert que la gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’aux personnes ayant un certain niveau de revenus. Nous avons pu optimisé notre épargne et préparer l’avenir en fonction de nos possibilités.
Les explications sont claires et le suivi au top ! Personne de confiance, je recommande les services d’Aurélien +++
C'est la première fois que je fais appel à un conseiller en gestion de patrimoine et je ne suis pas déçue !
Aurélien a été à l'écoute de mes attentes et de mes besoins, disponible, pédagogue. Il m'a conseillé différentes solutions et les modalités de mise en place, les avantages et inconvénients de chaque proposition.
En bref, je regrette de ne pas l'avoir rencontré 10 ans plus tôt
Et si vous hésitez, sachez que les premiers rendez-vous sont gratuits et ne vous engagent en rien, alors foncez !
Qui suis-je pour vous proposer des conseils en investissement ?
Je m’appelle Aurélien et je suis coach financier. Dans l’ancien temps, on parlait de conseiller en gestion de patrimoine, mais je trouve ce terme un peu barbare !
Pendant les dix premières années de ma vie professionnelle, j’étais ingénieur et je m’intéressais de près à l’univers de l’investissement à titre personnel. Alors, quand j’ai cherché à me reconvertir, la voie était toute tracée…
J’ai suivi des formations et passé les certifications nécessaires pour faire de ma passion une activité à temps plein. En février 2022, Learn Invest voit le jour.
Depuis, j’ai accompagné 80+ clients vers l’autonomie financière.
Ma mission avec Learn Invest
Démystifier l’investissement et aider chacun, quels que soient ses moyens, à atteindre ses objectifs financiers.
Ma vision
Mon objectif n’est pas simplement de vous conseiller dans vos investissements, mais également de vous aider à comprendre cet univers, à gagner en connaissances en finance et à enrichir votre culture financière.
N’est-ce pas la définition d’un coach ? Un professionnel qui accompagne une personne pour l’aider à développer ses aptitudes et atteindre ses objectifs.
FAQ
Oui, vous pourriez. En revanche, vous aurez sûrement de moins bonnes conditions auprès des partenaires et certains ne sont tout simplement pas accessibles aux particuliers directement.
J’ai confiance en mon approche et je sais que c’est dans votre intérêt de continuer avec moi pour mettre en place les préconisations. Toutefois, vous n’êtes engagé à rien et libre de partir à tout moment.
Le rendez-vous du bilan patrimonial dure en moyenne 1 heure, puis le rendez-vous de présentation des solutions dure en moyenne 2 heures, et peut parfois être scindé en deux (en moyenne, entre 3 et 4 heures au total).
Il faut donc prévoir d’investir un peu de votre temps personnel, mais beaucoup moins que si vous décidez d’apprendre par vous-même.
